cadre
réglementaire
Membre de l’Association Suisse des Gérants de Fortune Indépendants (ASG) depuis 2012, Accurate Wealth Management SA se conforme à la règlementation suisse et internationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et à ce titre, se soumet à un contrôle annuel strict et rigoureux de la part de son OAR.
Dans le cadre de la mise en place de la loi sur les services financiers (LSFIN) dès le 01.01.2020 ainsi que celle sur les établissements financiers (LEFIN) dès le 01.01.2023, Accurate Wealth Management SA a reçu son agrément Finma cette même année.
Elle est également membre de l’OAR d’AOOS Genève ainsi qu’auprès de son organe de médiation.
Enfin, garante d’une activité qualitative irréprochable par le maintien des compétences, la transmission du savoir, l’expérience ou l’acquisition de nouvelles techniques et connaissances, Accurate Wealth Management SA favorise la formation permanente de ses collaborateurs.
Derrière chaque portefeuille, nous voyons
une famille une histoire un heritage
Une structure professionnelle,
une âme d’artisan
Chaque portefeuille se construit dans le respect des attentes de chacun de nos clients, qu’ils soient parfaitement expérimentés en matière d’ingénierie financière, souhaitant être guidés et conseillés ou tout simplement novices. Chaque détail compte et seule une écoute attentive permet d’y apporter une réponse précise et individualisée, du sur-mesure en quelque sorte.
Les compétences complémentaires de chacun des collaborateurs d’Accurate Wealth Management SA s’organisent autour du partage de l’expertise et répondent dans la sincérité, le respect et la rigueur aux demandes diverses et variées qui leur sont soumises.
La force c’est aussi de développer en allant chercher ailleurs, des solutions de « savoir-faire » efficaces et astucieuses pour y répondre. Ces options se feront toujours dans l’application stricte des critères de qualité que nous nous imposons.
Parce que notre conscience sait que derrière tout portefeuille existe une histoire familiale, une expérience humaine unique, un cœur qui bat, nous nous sentons pleinement investis d’une mission de préservation du patrimoine, robustesse et durabilité, un engagement générationnel envers chacun de nos clients. Dimension humaine également envers chacun de nos collaborateurs dont la valeur et le bien-être individuels sont pris en considération. Chacun ici - dans sa précieuse contribution - pose une pierre à l’édifice pour l’existence et la stabilité Accurate Wealth Management SA.
Notre unique volonté : entourer nos clients dans l’organisation, la préservation et la transmission de leur patrimoine
Alors que la modélisation et les algorithmes touchent aujourd’hui tous les domaines de la vie, chez AWM nous pensons qu’en matière d’organisation, de préservation et de transmission de votre patrimoine, rien ne peut égaler l’atout de la fibre humaine. Animés par votre confiance, notre unique volonté est celle de vous accompagner dans ces différentes étapes.
UN ENSEMBLE COMPLET DE
solutions experts outils
en orbite autour de votre monde
notre offre
et expertise
Investissement et gestion de portefeuille
Allocation d'actifs, Produits structurés, Private Equity FX, Equity & Fixed income.
PRODUITS D'INVESTISSEMENT À ARCHITECTURE OUVERTE
Préserver le capital de nos clients tout en recherchant des opportunités d'investissement.
BUREAU FAMILIAL
Maintenir une relation à long terme avec nos clients sur plusieurs générations.
Planification financière et patrimoniale
Banques, Avocats, Fiduciaires, Immobilier, Spécialistes des voitures anciennes.
Contrôle de qualité et rapports consolidés
Garantir les commissions et examiner les surcharges tarifaires, rapports globaux personnalisés.
RÉSEAU MONDIAL
Trust , Consultance, Donateur conseillé, fonds financiers, domaine de l'éducation, planification.
